近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预(yù)订数(shù)据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提升51％。<1亿等于多少万/p>

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗(kàng)原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明(míng)。针(zhēn)对来华人员(yuán)的1亿等于多少万防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫(yì)情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节(jié)前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露(lù)一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟(nǐ)人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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