兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(s当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍hōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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