近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费(fèi)需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复(fù)后(hòu)的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明(míng)。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流量(liàng)有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未(wèi)公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节前结(jié)束，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社会(huì)服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字fēng)云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资机会凸显。

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