中(zhōng)共中央政治局上月末(mò)召(zhào)开(kāi)会议，提出加快推(tuī)进充电桩(zhuāng)等设施(shī)建设。国常会近日(rì)强(qiáng)调(diào)，要聚焦制约新(xīn)能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前(qián)建(jiàn)设充(chōng)电基础设(shè)施。

　　中国充电(diàn)联盟11日(rì)发布数(shù)据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心部件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞(ruì)最近三个交易日股(gǔ)价累计最大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充电(diàn)模块领先者通(tōng)合科技(jì)4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

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　　中信(xìn)建(jiàn)投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量(liàng)高(gāo)增之(zhī)年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技术带动(dòng)充(chōng)电模块、充电(diàn)枪/线等核(hé)心(xīn)零(líng)部件价值量(liàng)上(shàng)升。

　　中信证(zhèng)券(quàn)袁(yuán)健聪等人5月10日研报(bào)指(zhǐ)出，受益(yì)于充电桩建设加速及大功率趋势(shì)，充电模块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量(liàng)角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩(zhuāng)建设(shè)中的占(zhàn)比(bǐ)以及单桩充电功率将进一步提升，进(jìn)而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈利角度看(kàn)，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品从(cóng)此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是(shì)直流充电桩最核心(xīn)的部件，直接影响充电效率和充电安全，被业内誉为直(zhí)流充电(diàn)设备的“心脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日(rì)的研(yán)报中(zhōng)指(zhǐ)出，在直流(liú)充电桩所需元(yuán)器件构成中，充(chōng)电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块(kuài)市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模(mó)块均价在(zài)0.12元/W左右(yòu)，据此预(yù)测，2025年(nián)中国充电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核心的零部件生(shēng)产制造，代表企业(yè)有通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设(shè)备产业链来看，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部件，充电模块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电(diàn)桩及其他充(chōng)电设备(bèi)生产商，包括直流充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生产商；下(xià)游是(shì)运营服务商及(jí)终端(duān)客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商及配套(tào)运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面，东吴(wú)证券曾朵(duǒ)红在4月27日(rì)研(yán)报中表示，由于充电模块的(de)生产(chǎn)技术要求较(jiào)高且具备(bèi)通(tōng)信要求，目前主(zhǔ)要以具(jù)备一定技(jì)术积累的充电模(mó)块供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或(huò)通(tōng)讯(xùn)电源企业）生(shēng)产，但随着充(chōng)电模块(kuài)价格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能化、网络平台化的发展(zhǎn)趋(qū)势，充电(diàn)桩厂商逐步进(jìn)入充(chōng)电模块(kuài)生(shēng)产环节，逐步实(shí)现充电模(mó)块的自(zì)产自(zì)研（如特锐德(dé)旗(qí)下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电模块市占率前五(wǔ)的企业(yè)包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充电模块(kuài)领域有所(suǒ)布(bù)局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股(gǔ)份、英可瑞和麦格(gé)米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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