兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半(bàn)年冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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