因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分领公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面(miàn)都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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