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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发(fā)，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个(gè)储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市(shì)长米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域(yù)间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦促(cù)人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无(wú)人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成(chéng)本低(dī)于(yú)去年同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投(tóu)产(chǎn)。目前(qián)，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼(yú)归(guī)属于上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的(de)衍生金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子(zi)公司的(de)生产(chǎn)经营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持(chí)续(xù)性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大(dà)反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售(shòu)终端(duān)的包装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多(duō)的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下(xià)茂名(míng)工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的(de)另(lìng)一主要原因是主要原料价(jià)格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用主要原料的国际交(jiāo)易(yì)价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜(cài)油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多(duō)地(dì)工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券商对(duì)道道全(quán)今年业(yè)绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局(jú)与趋(qū)势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出(chū)现了从未有过的(de)多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料(liào)市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了(le)市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂的(d柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹e)走势也受到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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