兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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