中共(gòng)中(zhōng)央政(zhèng)治局(jú)上月末(mò)召开会议，提出加快(kuài)推进(jìn)充电桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽(qì)车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日(rì)发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月(yuè)公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年(nián)4月，联(lián)盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电桩202.5万(wàn)台(tái)，其中直流(liú)充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内充电桩核心部件制造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产的英可(kě)瑞最近三个交(jiāo)易日股价累(lèi)计最大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内充电模块领先者通(tōng)合科技4月(yuè)25日迄今股(gǔ)价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许(xǔ)琳(lín)等(děng)人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个，复合(hé)增速(sù)51%。高压快充+大(dà)电流水(shuǐ)冷技术带动充电模(mó)块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等核心零部(bù)件价值量(liàng)上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人(rén)5月10日研报(bào)指出，受益于充电桩建(jiàn)设加速(sù)及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流(liú)桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及(jí)单桩充电功率将进一步提升，进而提(tí)升充电模块(kuài)的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充(chōng)电(diàn)模块单W价(jià)格已趋于(yú)稳定，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块是直流(liú)充电桩最(zuì)核心的部件，直接(jiē)影(yǐng)响充(chōng)电效率(lǜ)和充电安(ān)全，被业(yè)内誉为直流充电设备的(de)“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指出，在(zài)直流充电桩所(suǒ)需元(yuán)器件(jiàn)构成(chéng)中，充电模块成(chéng)本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中(zhōng)国(guó)充电模(mó)块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模(mó)块均价在0.12元/W左(zuǒ)右(yòu)，据此(cǐ)预测，2025年中国充电模(mó)块市场(chǎng)空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充电桩(zhuāng)产业链(liàn)的(de)上游，以充电模块为核心的零(líng)部件生产制(zhì)造，代表企业有(yǒu)通合(hé)科技(jì)、欧(ōu)陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业(yè)链来看，上游是生产设(shè)备零部件，充电模块应(yīng)用于(yú)直流充电设备；中(zhōng)游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其(qí)他充电设(shè)备生产商，包括直流(liú)充电设备生产商和(hé)交流充电设备(bèi)生(shēng)产商；下(xià)游是运(yùn)营(yíng)服务商及终端客户(hù)，包括换电站(zhàn)、充电(diàn)站、新能源汽车(chē)厂(chǎng)商及(jí)配(pèi)套运营服务商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格局方面，东吴证券曾(céng)朵(duǒ)红(hóng)在(zài)4月27日研报中表(biǎo)示，由于充电(diàn)模块的生产技术要求(qiú)较高(gāo)且(qiě)具备通信要求，目前主要以(yǐ)具备一定技术(shù)积累的充电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞(fēi)源、华为、中兴等(děng)电(diàn)力电源或通(tōng)讯电(diàn)源企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐下(xià)降，叠加大功(gōng)率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进入(rù)充电模块生产环节，逐(zhú)步实现充电模块的自产自研（如特锐德旗下(xià)子(zi)公司特来电、中恒电气(qì)等）。目前充电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统计，在充电模(mó)块(kuài)领域(yù)有所布局的A股上市公司包括通合科技(jì)、欧(ōu)陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具体如(rú)下：

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