兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹="沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Ca喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹pex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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