财(刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出(ch刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗ū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及(jí)更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多(duō)模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望(wàng)获得(dé)订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司(sī)也值得关注。

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