导读：本(běn)周沪指冲击(jī)前高3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴，本周沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金观(guān)望情绪(xù)显著放大，两(liǎng)市成交额目前已连续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个(gè)一级行(xíng)业中仅(jǐn)7个(gè)行(xíng)业周(zhōu)涨幅(fú)为正(zhèng)，公(gōng)用事(shì)业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传媒(méi)、教育等行业。熊股(gǔ)方面，吉艾(ài)科技(jì)进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第(dì)一熊(xióng)股。

　　影响(xiǎng)市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一触及3400点(diǎn)，周二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点后快(kuài)速(sù)回落，冲击前高3424点未(wèi)果收出(chū)四连阴；全周(zhōu)维度(dù)来(lái)看，沪指(zhǐ)累(lèi)计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同样(yàng)跌(diē)超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌(diē)0.67％，上(shàng)证50指数、沪深(shēn)300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看(kàn)，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至(zhì)本周三收盘，A股已连续(xù)24个(gè)交易日成交额超(chāo)过(guò)1万亿元。不过(guò)周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额目前(qián)已连续两日(rì)不(bù)足9000亿元。本周A股两(liǎng)市日均成交额达10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得关注的是，周二沪市(shì)全(quán)天成交金额(é)超越深市（当(dāng)天中信证券(quàn)成交额超过(guò)93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来(lái)的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘(pán)

　　全周维度来(lái)看(kàn)，申万31个一(yī)级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周初领跑(pǎo)，但随(suí)后回落屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排(pái)在(zài)前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行(xíng)业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有(yǒu)色金属、商贸零售(shòu)、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电(diàn)力行(xíng)业表现较为出色，2023年以(yǐ)来随着长协兑现率的提升，以(yǐ)及(jí)成本端进(jìn)口煤价(jià)同比回落、现货煤价中枢回落，各大电力公司业绩有(yǒu)望实(shí)现(xiàn)明(míng)显的(de)改善。

　　若(ruò)从二(èr)级行(xíng)业来看，教育板块(kuài)本周再度迎(yíng)来(lái)AI主(zhǔ)题(tí)行情，表现出(chū)色。消息面上，科大(dà)讯飞星火认(rèn)知(zhī)大(dà)模型，验证AI+教(jiào)育场景(jǐng)落地(dì)，AI+教育应用场景主要有以下(xià)方(fāng)向：AI相关培训、教育个(gè)性(xìng)化(huà)产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊(xióng)榜单(dān)

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等行业，荣信文化、中(zhōng)视(shì)传媒、国新文化、读客文(wén)化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念股国光(guāng)电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本(běn)周中字(zì)头的热(rè)度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝明科(kē)技上涨32.46％；一(yī)带一(yī)路概念股上海港湾上涨34.29％；半导(dǎo)体板块个股(gǔ)联动(dòng)科技上涨29.06％。

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理期，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场周初连续三日(rì)跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万(wàn)，且57％股份处于(yú)质押冻结状(zhuàng)态；前(qián)期(qī)的存(cún)储芯片热股佰维存储(chǔ)本周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集(jí)体跌超(chāo)20％，另外，本(běn)周还(hái)有近(jìn)20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备注：不含(hán)ST股及上市天(tiān)数小于30天的(de)股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家(jiā)千(qiān)亿市值公司，总数较(jiào)前一(yī)周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业(yè)、天合光能因(yīn)股价下跌而(ér)跌(diē)出本榜(bǎng)单(dān)，另外宁德(dé)时代(dài)因(yīn)股价(jià)上涨而重返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与(yǔ)前一(yī)周五收盘时比较(jiào)，从市值增(zēng)减金额来看，近两周(zhōu)的千亿市值公(gōng)司中，宁(níng)德(dé)时代(dài)总市值单周增(zēng)长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长江(jiāng)电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀、中国(guó)海油市值增长均(jūn)超(chāo)过150亿元，长(zhǎng)城汽(qì)车、中(zhōng)信银行、科大讯(xùn)飞(fēi)市值增长(zhǎng)超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周(zhōu)市(shì)值蒸(zhēng)发近476亿(yì)元，中国平安(ān)、紫金矿业、海光信息(xī)、中(zhōng)芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元，中国石(shí)化、中国中免、中国中铁市值跌去了(le)超过250亿(yì)元，中国交建、顺(shùn)丰控股(gǔ)等本(běn)周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公(gōng)司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅来看（即周涨幅），前五名分别为宁德时(shí)代、比亚迪(dí)、长江电力、中国神华(huá)、片仔癀；总市值降幅来看，雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗前五(wǔ)名分(fēn)别(bié)为海光信息、紫金(jīn)矿业(yè)、中(zhōng)国中铁、中国交(jiāo)建、北方(fāng)华(huá)创。

　　截(jié)至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎来7只新(xīn)股的(de)上市交易，从首(shǒu)日收盘涨幅表现(xiàn)来看，北(běi)交所巨(jù)能股份上市(shì)首日(rì)暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩(ēn)斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股(gǔ)，在(zài)上市首(shǒu)日(rì)及随(suí)后的交易中(zhōng)均未遭遇(yù)破发，不过海达尔在周五的交易中一度跌至发(fā)行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但(dàn)均(jūn)在首日(rì)盘(pán)中或随(suí)后的交易(yì)中出现破发的(de)情况，而(ér)友(yǒu)车科技(jì)上市即遭破发(fā)，首日(rì)大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主(zhǔ)力资金(jīn)累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元(yuán)。

　　行(xíng)业(yè)维(wéi)度来(lái)看，仅(jǐn)少数行业5日主(zhǔ)力(lì)净流入为(wèi)正，其中汽(qì)车整车净流(liú)入14.79亿元(yuán)，电(diàn)池、风电设(shè)备分(fēn)别净流入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流(liú)出1715.05万(wàn)元，互联网服务5日主力(lì)净流出136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元(yuán)，半(bàn)导体净(jìng)流(liú)出88.94亿元(yuán)，软件开发净流出(chū)超70亿元，证(zhèng)券(quàn)、计算机设备、光伏设(shè)备(bèi)、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制造(zào)、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时(shí)代(dài)受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中文(wén)在(zài)线(xiàn)、四川长虹等(děng)个股(gǔ)净(jìng)流出规模(mó)居(jū)前(qián)；主力资金5日净流(liú)出东(dōng)方财(cái)富(fù)超28亿(yì)元，净流出中(zhōng)油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超20亿元，净流出三六零达(dá)19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元(yuán)，紫金矿业(yè)、紫光国(guó)微(wēi)、中芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等(děng)净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每(měi)日“加(jiā)仓(cāng)”程度不一，但目前北向(xiàng)资金已连续6个交易日净买(mǎi)入。数据显示，北(běi)向资金(jīn)本周累计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净(jìng)买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元(yuán)，深(shēn)股(gǔ)通合计净(jìng)卖出0.08亿元。

北向(xiàng)资金净(jìng)流入情况(kuàng)叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截(jié)至5月11日的近五个交易日数据显示，证券(quàn)、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净买入(rù)金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行(xíng)业、通信设备、汽(qì)车零部件等板块获北向资金增持超过10亿元，酿(niàng)酒行业、石(shí)油行业、汽车整车、保险(xiǎn)分(fēn)列第七至十(shí)位，区间增持(chí)金额均超(chāo)过了(le)7亿元。而软件开发(fā)板块则被(bèi)北向资金净卖出最多，达到(dào)26.91亿元，家电行业被(bèi)减持了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化(huà)学制(zhì)药等位列(liè)行业净卖出额的靠前(qián)位(wèi)置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五个交易(yì)日(rì)数据显示，北向资金大比例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙新华(huá)、真兰仪表位列(liè)前三，力芯微(wēi)、红塔证券、合(hé)康新能、宏(hóng)达(dá)股份、嘉友国际、江化微(wēi)等增持(chí)变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向(xiàng)资(zī)金大比例减仓个(gè)股名单中，竞业(yè)达、中通客车、国脉文(wén)化、欧(ōu)陆通、景兴纸业、上声电(diàn)子、电声股份、正帆科技、沧(cāng)州大(dà)化等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金大比(bǐ)例减(jiǎn)仓个股

　　如果从同期北向资金(jīn)增持金(jīn)额(é)来看，宁德(dé)时(shí)代、建设银(yín)行、兴业银行、北(běi)方华创、潍柴动力5股增持规模居(jū)前，而(ér)格力电器、大族激光、立讯精密(mì)、中(zhōng)国建筑、中(zhōng)国银行则遭(zāo)北向减持居前。

　　机构调研(yán)

　　机构最新调研路线图

　　本(běn)周已披露相关(guān)调研信息的上市公司数量达到211家(jiā)，其中9家公司(sī)获(huò)得(dé)超100家机(jī)构调研(yán)，眼科医疗器械公司(sī)爱博医疗成为机(jī)构“宠(chǒng)儿(ér)”，合计有372家机(jī)构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威(wēi)科(kē)技、安图(tú)生(shēng)物、TCL科技等同样(yàng)受关注，均获得近200家(jiā)机构的扎堆调研(yán)，德赛西(xī)威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科(kē)锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研(yán)的上市(shì)公司

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