兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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