兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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