兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架