金融界5月(yuè)29日(rì)消息 美国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)协议(yì)原(yuán)则上达(dá)成，亚股开盘普(pǔ)涨，A股三大指数集体高开，开盘后深成指、创业板指(zhǐ)震(zhèn)荡下行翻绿(lǜ)，且创业板(bǎn)指跌(diē)幅扩大(dà)至1％，沪指小幅冲高(gāo)回落亦一(yī)度翻绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌(diē)1.18％，报(bào)2202.99点，科(kē)创50指数跌(diē)0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额(é)6014.3亿(yì)元，北向资(zī)金实(shí)际净买入9.05亿元(yuán)。两市52股(gǔ)涨停（含ST股），29股跌停。

　　行(xíng)业表现方面，游戏、电力行(xíng)业、通(tōng)信设备、文化(huà)传媒、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨幅靠前，光(guāng)伏(fú)设备、风电设备(bèi)、汽车(chē)整车、电(diàn)池、汽(qì)车零部件等板块跌幅(fú)靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游戏(xì)、Chiplet、算力、光通(tōng)信模块等概(gài)念活(huó)跃。

　　热点板块(kuài)

　　电力行业维持(chí)热(rè)度，桂东电力、恒盛能(néng)源、世茂(mào)能源、天富能(néng)源、建(jiàn)投能(néng)源涨停，华电国际、通宝能源、上海电力(lì)等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金(jīn)百(bǎi)泽、合力泰、奥士康(kāng)等纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机(jī)接口概念大涨(zhǎng)，创新医疗、新智认知(zhī)涨停，冠昊生(shēng)物、汉威科(kē)技涨超(chāo)10％；

　　医(yī)疗信息化(huà)概念受关注，国新健康(kāng)涨停(tíng)，山大地纬、创业惠康、久(jiǔ)远银(yín)海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青山纸业涨停(tíng)，光库科(kē)技、中富(fù)电(diàn)路、天孚通信、太(tài)辰光、中际旭创等不同(tóng)程度上涨；

　　游戏板(bǎn)块持续走高，巨(jù)人网络涨停，顺网科(kē)技、姚记科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份(fèn)再度涨停，公司(sī)北(běi)京AI创新赋能中心项目已投入实际运(yùn)营；

　　股东(dōng)拟减持公司合(hé)计不(bù)超5.65％股份(fèn)，天(tiān)合光能大跌(diē)逾15％；

　　大华股份(fèn)触及跌(diē)停，成(chéng)交额超20亿元；

　　限售股解禁冲(chōng)击，人工智能热股云(yún)从科技触及跌停(tíng)；

　　控股股东拟减持公司不超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机构观点

　　招(zhāo)商(shāng)证券(quàn)分(fēn)析称，4月(yuè)中下(xià)旬以来，A股在经济(jì)数(shù)据修复(fù)环比(bǐ)动能(néng)不及预期、美元走强和(hé)热门板块回调活跃(yuè)资金暂时停止流入三重(zhòng)作用的(de)影(yǐng)响下，出(chū)现明显调整。近感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内期这(zhè)三个(gè)原因都迎来了转机，此(cǐ)前提出的“N“型(xíng)最后一个(gè)拐点(diǎn)或将出现。这一轮(lún)行情结构分化将(jiāng)会较大(dà)，推荐(jiàn)围(wéi)绕业绩增速(sù)最高和改善斜率最大的(de)方向进行(xíng)布局。从大的产业趋势(shì)来看，围绕AI+/数字经济/先进制(zhì)造/自(zì)主(zhǔ)可控等(děng)领域机会仍将层(céng)出不穷感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内。

　　中信建(jiàn)投证券认为，历史(shǐ)经验和基本面均提示(shì)当前市场(chǎng)已进(jìn)入底(dǐ)部，进一(yī)步(bù)下行(xíng)空间较小，6月困境反转可能(néng)到来(lái)。市场已经进(jìn)入底(dǐ)部(bù)区域，但(dàn)受制(zhì)于(yú)国内经济与(yǔ)海外担忧止跌回升(shēng)难以一蹴而就，构筑(zhù)“U型”或“W型”的复合底部可(kě)能性较大(dà)。投(tóu)资(zī)者(zhě)无需(xū)过(guò)度恐慌，策略上(shàng)可从防御思维转向布局思维，重(zhòng)点关注方向：基本面改善(shàn)的方向；政策(cè)加码的方(fāng)向；增量资金流入偏好的方(fāng)向。行业推荐：半导体、传媒、通信、计算(suàn)机、医药、储能(néng)/风电、电力等。

　　信达证券认为(wèi)，股(gǔ)市的这一次(cì)调整(zhěng)大(dà)概率已经接近尾声，下半(bàn)年将会迎来较好的指数抬(tái)升行(xíng)情，虽(suī)然速度不(bù)会很快，但时间可能会(huì)比较久。行业配置上，建(jiàn)议风格(gé)偏向进(jìn)攻，先布局超跌(diē)消费链、地(dì)产链，6月中旬(xún)布局中特估和TMT的第(dì)二波(bō)上涨，Q3重点关注周期(qī)。（1）消费链、地产链(liàn)，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周期(qī)。

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