近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一(yī)假期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影(yǐng)视等行业机(jī)会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发(fā)布一(yī)季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据(jù)民航局数据(jù)，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对(duì)来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量(liàng)分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策(cè)进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要(yào)节假日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电(diàn)影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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