过(guò)去几个月，阿(ā)里旗下国(guó)际(jì)电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出(chū)单独融资(zī)、上市(shì)的消(xiāo)息。这(zhè)次不(bù)再有悬念(niàn)——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年(nián)第四季度及(jí)2023财年年度业(yè)绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务板块的(de)董(dǒng)事(shì)会名单和(hé)部分(fēn)业务的融资(zī)计划。

　　阿里表示(shì)，集团董事会已(yǐ)批准阿(ā)里国际数字商业寻求对外融资(zī)，以及(jí)菜(cài)鸟和盒马的(de)上市计划。同时，阿里计划为云(yún)智能(néng)集团引(yǐn)进战略(lüè)投资，并(bìng)以(yǐ)股东派息的方式对其(qí)分(fēn)拆(chāi)，实现其独立上市(shì)。盒(hé)马(mǎ)、云(yún)智能集团、菜鸟可能(néng)先后实现上市，时间约12个(gè)月左(zuǒ)右(yòu)。

　　消息公布(bù)后，次日(rì)阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿里总(zǒng)市值(zhí)为1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时的四分(fēn)之一(yī)。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公司(sī)24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团(tuán)作为控股公司(sī)，持(chí)有六(liù)大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘宝天猫商业(yè)、本地(dì)生活、菜鸟、国(guó)际数字商业(yè)、大文(wén)娱(yú)）和(hé)其他业(yè)务公司。

　　阿里称此举是(shì)为(wèi)了让各项业务(wù)决策链路(lù)变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从(cóng)而更好地抓(zhuā)住各(gè)自市场(chǎng)和行(xíng)业机遇，进一步(bù)释(shì)放股东价值。在这一架构(gòu)下(xià)，六大业务集团(tuán)的CEO在各(gè)自董事会(huì)的领(lǐng)导下，对(duì)各自(zì)的经营结果和(hé)合规性负责。除淘天(tiān)集团仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴巴集团全资控股外，另(lìng)五家业务(wù)集(jí)团均可灵活(huó)地筹(chóu)集外(wài)部资金，并(bìng)可(kě)能(néng)寻求单独上市(shì)。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布了(le)阿(ā)里云、国际(jì)电商、菜鸟(niǎo)、盒(hé)马四块业务接下来的调整计划(huà)，其他(tā)业务尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼(jiān)首席(xí)执行官张勇表示(shì)，阿(ā)里的三(sān)个核心(xīn)战略(lüè)是消费、云(yún)和全球化。这或许(xǔ)是(shì)观(guān)察接下来阿里组织变革的一(yī)个重要方向。

　　阿里六大集(jí)团董(dǒng)事会成员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以下是对这三大(dà)战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇(yǒng)亲(qīn)自

　　带队云(yún)智能集(jí)团

　　值得注意(yì)的是，在(zài)六大业务(wù)中(zhōng)，只(zhǐ)有云智能集团是由阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张勇(yǒng)任云(yún)智能集团的董事长兼首席执行(xíng)官(guān)，这也(yě)是张(zhāng)勇在(zài)六(liù)大集团中担任的(de)唯一一个职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能集团(tuán)的(de)其他董(dǒng)事(shì)会成员还有备受关注、最(zuì)近重归阿里(lǐ)云的王坚博士（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团技(jì)术委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云智能(néng)集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云智能(néng)集团，可以看出对(duì)后者的重视(shì)。

　　云(yún)智能集(jí)团包括阿里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉等(děng)业务。张勇说，从商(shāng)业(yè)模式、客户特征和发展(zhǎn)阶段来看，云智能集团与阿里巴巴(bā)生态系统中其他以消(xiāo)费者(zhě)为中心的业务有着根本不同。可以(yǐ)说，它更适合(hé)成为一家与阿(ā)里集团(tuán)完(wán)全独立的(de)新公司，而(ér)这(zhè)个过程也更复杂。因此，它更需(xū)要倾注精(jīng)力来(lái)做。

　　而更关键(jiàn)的是，面对大模型代表(biǎo)的人工智能(néng)时代，阿里云(yún)即将迎(yíng)来全新的历史机(jī)遇。在业绩电话会上，张勇表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于人工智能应用对(duì)算力需(xū)求的(de)指数级增长，这是阿里(lǐ)云的巨大(dà)机会。除(chú)此之(zhī)外，还包(bāo)括(kuò)基于大模型(xíng)开发新产品(pǐn)的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大型(xíng)语言预(yù)训练模型「通义千问」，目前已有超(chāo)过(guò)20万(wàn)客户申(shēn)请(qǐng)试用。在2023春季钉峰会(huì)上，钉钉推出基于(yú)「通义(yì)千问(wèn)」的智能功能产品集(jí)成。而未(wèi)来(lái)，「通(tōng)义千问」会接入阿里的全(quán)栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季度收入(rù)（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易(yì)的影(yǐng)响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到疫情影响而延迟交(jiāo)付等等。不过，该集团还是很有信心。在(zài)财报发(fā)布后，张勇向阿(ā)里(lǐ)云员工(gōng)发布了全(quán)员信。「我们有机会打造一家世(shì)界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之(zhī)重

　　此次列在上市计划的盒马(mǎ)，隶(lì)属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍(réng)算(suàn)在阿里中国商业分部(bù)。阿里中国商业(yè)分(fēn)部主要包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里(lǐ)健(jiàn)康(kāng)等零售业(yè)务(wù)，以及1688在内的批(pī)发(fā)业务(wù)。

　　中国商业分部的(de)本季度收入约为1360亿(yì)元，本季度(dù)经调整EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认(rèn)会计准则财(cái)务指(zhǐ)标）约为人民(mín)币385亿(yì)元(yuán)，相较(jiào)2022年同(tóng)期增长19％。该增长主要是由于淘特、淘(táo)菜菜(cài)和盒马亏损收窄。本季(jì)度，盒马增强了(le)销售(shòu)能力并(bìng)提高运营(yíng)效率(lǜ)，经营业绩因而录(lù)得正数。

　　阿里表示(shì)，盒马已经建立(lì)了稳(wěn)定且明确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业(yè)分部(bù)也(yě)主要组成(chéng)了阿里(lǐ)六大业务之一淘(táo)天集团（包括(kuò)淘(táo)宝、天猫等业(yè)务）。财报显示，淘天集(jí)团的董事(shì)长是(shì)吴(wú)泳铭——这位(wèi)阿(ā)里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云(yún)，是(shì)阿里的(de)元(yuán)老之一。而淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其它董事(shì)还包括蔡崇信（阿(ā)里巴巴(bā)集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团CEO）、吴泽明（日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在(zài)消费方向，阿里的另一重点是本地生活集(jí)团，后者包括(kuò)「到家(jiā)」业(yè)务饿了(le)么、「到目的地」业务高德(dé)、飞猪(zhū)等。本季度，由于消费复(fù)苏、人(rén)们出行增加等(děng)因(yīn)素(sù)，本地(dì)生活服务分部(bù)收(shōu)入同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增(zēng)长(zhǎng)也(yě)超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集(jí)团的董事(shì)长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包括彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎（阿(ā)里(lǐ)健(jiàn)康董事(shì)长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起(qǐ)家(jiā)，淘天集团(tuán)和(hé)本地(dì)生(shēng)活集团都算是阿(ā)里的核(hé)心(xīn)业(yè)务。而在这一方向的盒马启动上(shàng)市(shì)，还(hái)只是(shì)一个(gè)开始。

　　03

　　国际化(huà)：从(cóng)国(guó)际(jì)电商

　　集团(tuán)到(dào)菜(cài)鸟(niǎo)物流(liú)

　　张勇(yǒng)在(zài)电话(huà)会(huì)上表示，当谈论全球化时，那就是(shì)阿(ā)里的数(shù)字商务、物(wù)流和(hé)云。

　　阿里国际数(shù)字商业集(jí)团主要包(bāo)括Lazada（东南亚电(diàn)商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商平台）、Daraz（南(nán)亚电商(shāng)平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分部收入同比增(zēng)长29％，达到约(yuē)185亿(yì)元。

　　其中，Trendyo日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家l的(de)收入增长主要来(lái)自(zì)补贴效率的提升(shēng)，Lazada的收入(rù)增长(zhǎng)主要源自提供更多增(zēng)值服务来提高变现率(lǜ)，而速卖通则是本季度推出了主打高性(xìng)价比的电商平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财(cái)报(bào)，阿(ā)里国际(jì)数字商(shāng)业集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊(shān)、吴(wú)泳铭。而此(cǐ)次该集(jí)团单独融资，将(jiāng)用于拓(tuò)展新的地域市场(chǎng)、投资(zī)新技术、扩(kuò)大消费者(zhě)和(hé)供应商(shāng)技(jì)术、加强管理团队等等。

　　在(zài)物流(liú)方面(miàn)，菜鸟集团本季(jì)度收(shōu)入（抵消跨分部交易的(de)影(yǐng)响后）同比增长18％，达到约(yuē)136亿(yì)元(yuán)。这背后主(zhǔ)要是国际(jì)物流履约解决方案服(fú)务(wù)的收入增加(jiā)、以及(jí)消费者物流服务需求(qiú)的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的(de)董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行(xíng)副主(zhǔ)席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡(fán)、蒋芳(fāng)。在财报发(fā)布之后，万(wàn)霖也(yě)对菜鸟员工发布了全员信(xìn)，「十(shí)年内菜鸟会成为全球领先的综合数(shù)质物流(liú)集团(tuán)。」他(tā)写道。

　　谈(tán)完以上五个(gè)集团，最(zuì)后一个(gè)集团(tuán)阿里大文娱在独立(lì)融资(zī)上尚未有最(zuì)新进展。在财报中(zhōng)，关于其业务只有短短(duǎn)一(yī)段话带过。据(jù)财报，大文(wén)娱的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO都是(shì)由樊路远担任(rèn)，而其他董(dǒng)事为(wèi)武卫（阿里巴巴集(jí)团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里(lǐ)巴巴集团首席法(fǎ)务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公(gōng)共事务(wù)总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报(bào)中(zhōng)强调，上述各项交(jiāo)易的(de)完(wán)成取决于多种因素，而(ér)其中(zhōng)很(hěn)多因素是其无法控(kòng)制的，包括资产、负(fù)债和合同的成功重组、股权(quán)激励计(jì)划、市场(chǎng)条件(jiàn)和(hé)监(jiān)管审批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决心强大(dà)、战略方向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的分拆之(zhī)路仍充满变数。

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