“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农(nóng)新(xīn)增就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就业数(shù)据公(gōng)布后，美国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率前景更敏感的两年期美债收益(yì)率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合(hé)约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预计(jì)未来两(liǎng)次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼斯(sī)工(gōng)业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当(dāng)天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际(jì)原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续(xù)脱(tuō)离(lí)两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和布油均三(sān)周来首次(cì)累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持续(xù)下(xià)行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月新增(zēng)就业人数而言(yán)，美国劳(láo)动力(lì)市场存(cún)在韧(rèn)性。可以看到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预(yù)期(qī)的19万人(rén)，同时(shí)4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，5月(yuè)新增(zēng)就(jiù)业主要集中在教育(yù)与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前持续收缩的状态吻合(hé)。同时(shí)她(tā)指出，5月非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出就业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基(jī)本是60年代以来的(de)最低水平，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就(jiù)业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通(tōng)胀(zhàng)的(de)助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减(梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗jiǎn)弱(ruò)，美(měi)联储进(jìn)一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关注后续公布(bù)的5月(yuè)美国通胀数(shù)据，当前(qián)的就(jiù)业市场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时(shí)继续加(jiā)息。美联储(chǔ)利率会议落地(dì)前(qián)，市(shì)场步入振(zhèn)荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题(tí)落地(dì)，美债(zhài)收益率风(fēng)险偏(piān)向(xiàng)上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部长级(jí)会议上(shàng)，欧佩克+可(kě)能会宣布(bù)进一步减产(chǎn)，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一(yī)是额(é)外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì)味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿(ná)大和巴西等(děng)国(guó)家还(hái)在蚕食该集团的(de)市(shì)场(chǎng)份额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行(xíng)动(dòng)都未能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心(xīn)”。两天后，俄(é)罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前(qián)自行(xíng)回升至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧佩(pèi)克+会议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估沙(shā)特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油(yóu)市(shì)场稳(wěn)定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和(hé)金融稳定突(tū)然崩(bēng)溃，导致(zhì)原油价(jià)格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要(yào)更多(duō)安全保障(zhàng)，乌(wū)克兰需要把这(zhè)些保障都写(xiě)在(zài)纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得(dé)安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄(é)新社(shè)莫斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金融(róng)时报》援引知(zhī)情人士的(de)话报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的路线图(tú)，否则他将不会出席7月(yuè)举行(xíng)的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北(běi)约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约(yuē)国家持(chí)反对意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当地时间(jiān)6月1日在奥(ào)斯陆参加北约外长(zhǎng)会期(qī)间(jiān)表示，德国不认为北约应该在近期(qī)内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内(nèi)的其他一些(xiē)北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪(xù)回暖影响(xiǎng)下(xià)，大(dà梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗)宗商品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国(guó)债务上限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕(mù)，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美国(guó)有(yǒu)史以(yǐ)来首次(cì)违约，使得市场(chǎng)避险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美联(lián)储本月会议(yì)或暂(zàn)停(tíng)加息(xī)的预(yù)期推(tuī)动下(xià)，美元指数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对风险(xiǎn)资产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新(xīn)一(yī)轮(lún)稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期(qī)货主力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好支撑疲(pí)软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然(rán)橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息比较热闹(nào)，前有(yǒu)云(yún)南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收储传闻(wén)，然而(ér)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商品行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑(chēng)，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再(zài)次(cì)提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未(wèi)得到(dào)证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期(qī)货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的(de)上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的政治、战略(lüè)意义大(dà)于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四大工业原(yuán)料，是关系(xì)国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不(bù)足20％，高度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然(rán)橡胶来(lái)说，是供不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局(jú)中，对天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的储备其(qí)实是有很高(gāo)的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的收储量(liàng)为10万(wàn)吨(dūn)，收储的(de)对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割(gē)品(pǐn)）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年(nián)产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来(lái)说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几(jǐ)无影响。但(dàn)是如(rú)果收储(chǔ)的对象(xiàng)是交(jiāo)割品(pǐn)的话(huà)，性(xìng)质就(jiù)不同了。因为(wèi)目(mù)前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到相当全年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一(yī)个比(bǐ)例。”在童长征看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供求判断影(yǐng)响(xiǎng)，再结(jié)合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格(gé)有可梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗能会更上一层楼。但(dàn)是(shì)，由(yóu)于(yú)整个事件的(de)进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭(xí) 基(jī)本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件(jiàn)的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到(dào)来(lái)，然而天胶下游需求并未(wèi)有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱(qū)动依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入季节(jié)性的增产期，中国(guó)云(yún)南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也(yě)全(quán)面(miàn)开割，目前主要产胶国(guó)产区逐(zhú)渐进入(rù)雨季，物候条件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游(yóu)原(yuán)料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极(jí)性(xìng)不(bù)高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产(chǎn)区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到(dào)缓解(jiě)。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北(běi)部产(chǎn)区逐步(bù)上(shàng)量(liàng)，南部产出仍在低位(wèi)，本周(zhōu)以及(jí)下(xià)周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区(qū)已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增(zēng)加(jiā)。同时(shí)根据(jù)历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处(chù)于(yú)历史均值以下的概率较高，但由(yóu)于季(jì)节性的因素，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预计(jì)后(hòu)市(shì)“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院能化高级(jí)分(fēn)析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单(dān)量较为充足(zú)，对(duì)开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮(lún)胎(tāi)用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依(yī)然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前(qián)期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最(zuì)新数据显示(shì)，目前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销订(dìng)单(dān)缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积(jī)极(jí)性(xìng)不(bù)减。半钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内(nèi)销出货压(yā)力加大(dà)，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前天然橡胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体(tǐ)预期不同，但是整体来(lái)说此前市场对今(jīn)年的(de)预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年(nián)以来国(guó)内轮胎开工、产(chǎn)量和出(chū)口同比数(shù)据还是不错的(de)，反映(yìng)国内实(shí)际需求(qiú)并不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国(guó)内汽车市(shì)场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国(guó)内需求(qiú)不行(xíng)，但(dàn)是(shì)其实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势(shì)，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银(yín)行危(wēi)机和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向(xiàng)下(xià)半(bàn)年，他认为(wèi)天然(rán)橡胶基本(běn)面仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美(měi)联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟(gēn)随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少(shǎo)，包括今(jīn)年(nián)交割(gē)品的(de)数量。我们中期观点(diǎn)仍(réng)然偏(piān)空，后市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气(qì)影响(xiǎng)的情(qíng)况下(xià)，后续主导胶价的因素主要(yào)在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌入(rù)国(guó)内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方(fāng)面(miàn)，春节前市(shì)场(chǎng)基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已经出(chū)现一波(bō)反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来(lái)看(kàn)，她表示(shì)短(duǎn)期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动(dòng)，只(zhǐ)有(yǒu)价格的绝对低位(wèi)才能刺激(jī)有效的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需继续关注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减(jiǎn)）

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