因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少主要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Fl湖南电大几本，湖南长沙电大是几本ash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì湖南电大几本，湖南长沙电大是几本)来看，其产业技术开始(湖南电大几本，湖南长沙电大是几本shǐ)起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该(gāi)股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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