要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号(guó)产业(yè)体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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