要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪>顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(y顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪òng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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