兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

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　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōn自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算g)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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