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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人(rén)机(jī)袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援(yuán)人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低(dī)于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套(tào)期保值操(cāo)作未(wèi)完全满(mǎn)足(zú)套(tào)期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金(jīn)融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季(jì)度报(bào)，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的(de)现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性(xìng)，预计(jì)二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售(shòu)终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带(dài)三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测其今年(nián)全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材(cái)等(děng)大宗原材(cái)料价(jià)格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信(xìn)息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将持续(xù)增(zēng)加(jiā)，未来(lái)品牌(pái)化(huà)、高端(duān)化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不(bù)景气(qì)带来生柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存(cún)处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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