兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖t="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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