财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传、唐(táng)德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色指出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化N奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色PC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外(wài)，创(chuàng)建世界一(yī)流示(shì)范(fàn)企业(yè)名单对应的上市公司也值得关注。

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