要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南(nán)京、徐(xú)州(zhōu)等地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细(xì)了(le)解农业科技研发(fā)和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要(yào)予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统(tǒng)会管干(gàn)部学习(xí)贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新(xīn)1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合(hé)施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥超大规模市(shì)场优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财(cái)政政策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增(zēng)长的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率上限调整新(xīn)规即(jí)将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从(cóng)调整情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，执行利率(lǜ)多调(diào)整为新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较于此前(qián)下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要点及信(xìn)息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报(bào)告和(hé)临时公告披(pī)露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房等(děng)大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示(shì)，在(zài)深入推(tuī)进试(shì)点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基(jī)础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖(gài)地上(shàng)地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风险清单(dān)。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线是(shì)指(zhǐ)城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生(shēng)活密不可分的(de)城市(shì)基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字(zì)版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具(jù)备核心技术(shù)优势、面向全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确(què)总体发(fā)展目(mù)标，到(dào)2025年(nián)新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的(de)示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完(wán)善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进优(yōu)化，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基(jī)本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评(píng)级(jí)将迎(yíng)新规(guī) A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业质量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升压力(lì)下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦(lún)特和西(xī)德克萨斯(sī)中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不(bù)仅高于(yú)当日国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装(zhuāng)置(zhì)上线，并在(zài)商定的一(yī)年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过(guò)60亿(yì)元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象发行可(kě)转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材(cái)料制(zhì)品建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华(huá)替(tì)尼片纳入突(tū)破性治(zhì)疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升股子公司获准建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧(ōu)盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药(yào)品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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