因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)20擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句21年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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