兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(y肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的uán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azu肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的re收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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