要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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