要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术(shù) 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创新是推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农业(yè)科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中(值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别zhōng)美之间的(de)竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略(lüè)的(de)一环(huán)，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继续实施积极的(de)财(cái)政政(zhèng)策和稳(wěn)健的(de)货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创新(xīn)消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告了(le)关(guān)于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及(jí)信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研(yán)究制定出台(tái)定期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的(de)保障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数字版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务到了(le)大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委智能制造(zào)推进处副(fù)处(chù)长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具(jù)备核心(xīn)技术(shù)优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽(qì)车年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理(lǐ)工具(jù)，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利(lì)于(yú)吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断(duàn)提升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动(dòng)性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就(jiù)券(quàn)商债券业(yè)务执(zhí)业能(néng)力评价办法进(jìn)行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹(dàn)避险情绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续(xù)攀(pān)升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这(zhè)个过程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震荡来完(wán)成出(chū)货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核聚变发(fā)电站购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股东(dōng)进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合材(cái)料制品(pǐn)建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气(qì)服(fú)务(wù)合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公(gōng)司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地(dì)项目合作(zuò)框架(jià)协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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