关注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭击(jī)，其(qí)中一(yī)架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的价格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料(liào)成本低于(yú)去年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的(de)利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公(gōng)司的生(shēng)产经(jīng)营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生(shē大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃ng)等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂(zhī)科(kē)技相(xiāng)关产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到(dào)挤压，导致利(lì)润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料回落、消费(fèi)复(f大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃ù)苏、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度(dù)却(què)不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原(yuán)料的(de)国际交易(yì)价(jià)格呈现出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的(de)主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则(zé)进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年(nián)营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎(yíng)来(lái)较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安(ān)全、营养(yǎng)的食(shí)用油(yóu)需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析(xī)师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进(jìn)入(rù)下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端(duān)则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来(lái)生柴(chái)投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依(yī)赖(lài)对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临(lín)的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步(bù)增加(jiā)，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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