兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎ二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代n)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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