兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(ji纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗ù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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