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　　克里米亚突(tū)发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期(qī)。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推动(dòng)了(le)厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前有70多(duō)个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝)厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保(bǎo)值业(yè)务的公(gōng)告(gào)》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债(zhài)表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的(de)对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时(shí)刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成(chéng)本。然(rán)而(ér)零(líng)售终端的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大(dà)幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下(xià)茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因是主要(yào)原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际(jì)交易价(jià)格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要(yào)原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道(dào)全(quán)今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年(nián)营(yíng)业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等(děng)大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用(yòng)植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发(fā)展的(de)趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压(yā)力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均有不(bù)确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为油脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预(yù)期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用(yòng)油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝油种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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