近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量(liàng)均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数(shù)据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季(jì)度(dù)民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团(tuán)队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数(shù)据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游(yóu)出行市(shì)场(chǎng)均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服(fú)务(wù)行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消费(fèi)热情，预(yù)计(jì)今年五一档(dàng)期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部(bù)影片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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