要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局(菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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