因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)人+工念什么 人工念什么姓、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jì人+工念什么 人工念什么姓ng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主要(yào)有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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