兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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