财联社4月29日(rì)讯（编辑 沈超）本周(zhōu)为五(wǔ)一小长假前的最后一个交易周，北向资金未因节日(rì)效(xiào)应(yīng)而束(shù)手束脚，相(xiāng)反全周成交7337亿元，维持着交(jiāo)投(tóu)的活跃。从(cóng)北(běi)向资金(jīn)主攻方(fāng)向来看，本周压码(mǎ)的新能源赛(sài)道(dào)迎(yíng)来触(chù)底(dǐ)回升，“聪明(míng)钱(qián)”再一次完成了精确抄底。那(nà)么，本轮新能源(yuán)赛道的回(huí)暖是短期反抽(chōu)还(hái)是彻底反转呢(ne)？可以跟风“抄(chā现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？o)作业”吗？

　　北上资(zī)金本周净卖(mài)出(chū)65.75亿元(yuán)，为(wèi)今年以来(lái)第4次周净卖出。该(gāi)数据(jù)也是年内次高。投资者对(duì)于这(zhè)一信号，不(bù)得(dé)不保持警惕。

　　好消息(xī)是，本周北上资(zī)金具体表现为(wèi)先(xiān)抑后扬(yáng)：从周(zhōu)初的大幅(fú)流出(chū)，到周三(sān)之后的缓慢流入，伴随大盘(pán)指数的(de)快速反弹，市场做多(duō)情绪也有回归(guī)迹(jì)象。

　　从行业净流入(rù)来看(kàn)，节前最后五个(gè)交(jiāo)易(yì)日中，食品饮料被北向资金净买入最多，达到(dào)10.8亿(yì)元，光伏(fú)设备、能(néng)源金属、物流行业(yè)紧随其后(hòu)，均被增持(chí)超(chāo)8亿元。

　　国(guó)金证券发布研(yán)究(jiū)报告称，当前稳(wěn)增长政(zhèng)策加力下，经济(jì)持续(xù)温和修复(fù)，食品(pǐn)饮料赛道(dào)诸多(duō)龙头公(gōng)司发展(zhǎn)逐渐步入(rù)成熟期，市(shì)场对龙头未(wèi)来增长中(zhōng)枢&；估(gū)值中(zhōng)枢的演绎多有疑虑。实际上(shàng)龙头的(de)韧性能支撑其降低经济周期的影(yǐng)响，稳步兑现的业绩不断证明其优(yōu)越的商(shāng)业范式，最(zuì)终(zhōng)的投资(zī)机会(huì)依旧非常有(yǒu)吸引力(lì)。

　　另外，光伏设(shè)备、能(néng)源(yuán)金属等(děng)受(shòu)益本(běn)周公布的新能源高速增长数据，同样获得北上(shàng)资金(jīn)逆势净买入。叠加其一季度积攒的超跌反弹(dàn)动能，本(běn)周新能源(yuán)赛道上(shàng)演了一出“绝地反击”，是反(fǎn)弹or反转？对于新能源(yuán)赛道(dào)极限(xiàn)反扑，各大机构也纷纷表(biǎo)示了自己的看法。

　　东方证(zhèng)券表示，短期现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？来看，市场对新(xīn)能源(yuán)行业负(fù)面(miàn)因(yīn)素的担忧已在股价中体现(xiàn)，产(chǎn)业链估值达到历史最低(dī)，产业(yè)与(yǔ)投资(zī)的(de)反身性值得关(guān)注。

　　广发证券高级(jí)投资顾问罗利民认为，从新能(néng)源的(de)反弹来看，局部力(lì)度比(bǐ)以往(wǎng)较(jiào)强，但是否有持续性和带(dài)来行情(qíng)发生风格切换，仍待进一步观察。

　　从(cóng)个股角度来看，在沪股通大比例加仓个(gè)股榜(bǎng)单中，南网科技、维科(kē)技(jì)术、派能科技(jì)等为代表的新能源(yuán)个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的(de)南网科技来看，其公(gōng)布的一季报数据显示，南网科技前(qián)10大流通股东均为基金等机构。而代(dài)表北上资金的香港中央结算有限(xiàn)公司一季度刚刚以104.35万股新进南(nán)网(wǎng)科(kē)技第九大(dà)流(liú)通股东。如(rú)其他机构(gòu)在(zài)4月持(chí)股(gǔ)不变的话(huà)，北上(shàng)资金将(jiāng)成为南网(wǎng)科技第一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜(bǎng)的(de)派能科(kē)技，受益新(xīn)能源赛道的超高景气度，业(yè)绩同(tóng)样表(biǎo)现亮眼。其(qí)公布的(de)一(yī)季报数(shù)据显示，2023年一季(jì)度实现(xiàn)收(shōu)入18.41亿(yì)元(yuán)，同比增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同(tóng)比增(zēng)加355.9％。

　　值得注(zhù)意的(de)是，此前派能科技已(yǐ)连续五年实现业绩双(shuāng)增长(zhǎng)，公司营收(shōu)从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报数据显示，今年一季度(dù)北向(xiàng)资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万(wàn)股(gǔ)，持股比例达到5.77％，成为(wèi)第三大流通(tōng)股(gǔ)东。不难看出(chū)，“聪明(míng)钱”又已先(xiān)知(zhī)先觉，早早完成提前埋伏(fú)。

　　行(xíng)业(yè)到个(gè)股，从“聪明钱”的行进路径可以清晰看到，高速增长叠加前期深(shēn)度调整，新能(néng)源(yuán)赛(sài)道已重获北上资金青睐，多只个股(gǔ)本周(zhōu)被北上资(zī)金大(dà)比例(lì)加(jiā)仓。而(ér)作为(wèi)投资(zī)者的我们(men)更多的(de)应该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放(fàng)的信号。借鉴不(bù)是“抄作业” ，投资者应当(dāng)理解“作业”背后的(de)投资逻辑(jí)，并结合自己(jǐ)的投(tóu)资体(tǐ)系(xì)及节奏，发(fā)挥(huī)出“作(zuò)业(yè)”该有的效果。

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