兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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