财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪单反可以带上飞机吗些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把握(wò)？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头(tóu)方面(miàn)，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办单反可以带上飞机吗公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视(shì)频生成模型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的(de)有(yǒu)三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科(kē)创型(xíng)央国(guó)企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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