财联社4月29日(rì)讯（编(biān)辑 沈超(chāo)）本(běn)周为(wèi)五(wǔ)一小长假前(qián)的最(zuì)后一个(gè)交易(yì)周，北向资金未因(yīn)节日效应而(ér)束(shù)手束脚，相反全周成(chéng)交7337亿元，维持着交投(tóu)的活跃。从北向资(zī)金主(zhǔ)攻方(fāng)向来看，本周压码的(de)新能源赛道(dào)迎来触底回(huí)升，“聪明(míng)钱”再一次完成了精确(què)抄底。那么，本轮新(xīn)能源赛道的回暖(nuǎn)是短期反(fǎn)抽还是(shì)彻(chè)底反转呢？可(kě)以跟(gēn)风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上(shàng)资金本(běn)周净卖出(chū)65.75亿(yì)元，为今(jīn)年以来(lái)第4次周净卖出。该(gāi)数据也是年内(nèi)次高。投(tóu)资(zī)者(zhě)对于这一信号，不得不(bù)保持警惕。

　　好消息是，本周北上资(zī)金具体表现为(wèi)先抑后扬：从周初的大幅流出，到(dào)周(zhōu)三之后的缓慢(màn)流入(rù)，伴(bàn)随大盘指(zhǐ)数的快速反(fǎn)弹，市场做多情(qíng)绪也有回(huí)归迹象。

　　从行(xíng)业净流(liú)入来(lái)看(kàn)，节前(qián)最后五(wǔ)个交易日中，食品饮料被北向(xiàng)资金净买入最多，达到(dào)10.8亿元，光伏设备、能源金属(shǔ)、物流行业紧随其后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金(jīn)证(zhèng)券发(fā)布研究报(bào)告称，当前稳增长政策加力下，经济持续温和修复，食品饮料(liào)赛道诸多龙头公司(sī)发展逐渐(jiàn)步入(rù)成熟期(qī)，市(shì)场对(duì)龙头未来(lái)增长中枢&；估值中枢(shū)的演(yǎn)绎多(duō)有疑虑(lǜ)。实(shí)际上龙头的韧性(xìng)能支撑其降低经济周期的影响(xiǎng)，稳步兑现的业绩不断证明其优越的商业范式，最(zuì)终的投资机(jī)会(huì)依旧非常(cháng)有吸引力。

　　另外，光伏设备(bèi)、能(néng)源金属等受益(yì)本(běn)周公(gōng)布的新能源(yuán)高速增长(zhǎng)数(shù)据，同样获(huò)得北上(shàng)资(zī)金逆势(shì)净买(mǎi)入。叠加其一季度积攒的超跌反弹动(dòng)能，本(běn)周(zhōu)新能源赛道(dào)上演(yǎn)了一出“绝地反击”，是反弹or反(fǎn)转？对(duì)于(yú)新(xīn)能源赛(sài)道极限反扑，各大机构也纷纷表示(shì)新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久了自己的看法(fǎ)。

　　东方(fāng)证券表示，短期来看，市场对新能源行业负(fù)面因素(sù)的担忧(yōu)已在股价中(zhōng)体(tǐ)现，产业链估值(zhí)达到(dào)历史最(zuì)低，产(chǎn)业与投资的反(fǎn)身性值得关注。

　　广发证券高级(jí)投资顾问罗利民认(rèn)为，从新能源的(de)反弹(dàn)来看(kàn)，局部力(lì)度(dù)比(bǐ)以(yǐ)往较(jiào)强(qiáng)，但是否有持续性和带来行情发生(shēng)风格切换，仍待进一步观察。

　　从个(gè)股(gǔ)角度来看，在沪股(gǔ)通大比例(lì)加仓个股榜单中，南网科(kē)技、维科技术(shù)、派能(néng)科技等为代(dài)表的新能源(yuán)个(gè)股的加(jiā)仓比例均达到了1.6％以上，大有霸(bà)榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网(wǎng)科技来看，其(qí)公布(bù)的一季报数据显示，南网科技前10大(dà)流通(tōng)股东均(jūn)为基(jī)金等机构。而(ér)代表北上资金的香港中央(yāng)结算有限公司一(yī)季度(dù)刚刚以104.35万(wàn)股新(xīn)进南网科(kē)技第九大流(liú)通股东。如其他机构在4月(yuè)持股不(bù)变的话(huà)，北上资(zī)金将成为南网科(kē)技(jì)第一大流通(tōng)股东。

　　另(lìng)一只上榜的派能科技，受(shòu)益新(xīn)能源赛道的超高(gāo)景气(qì)度，业绩同样表现亮眼。其公布的一季报数(shù)据显示，2023年一(yī)季度实(shí)现收(shōu)入18.41亿元，同比增加126.1％；净(jìng)利(lì)润(rùn)4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注意的是，此前派能科技已连续(xù)五年实现(xiàn)业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根(gēn)据财报数据(jù)显示，今年(nián)一季度北(bě新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久i)向(xiàng)资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成(chéng)为(wèi)第(dì)三大流通股东。不难看(kàn)出(chū)，“聪明钱”又已先知先觉，早早完成提前埋(mái)伏。

　　行业到个股(gǔ)，从(cóng)“聪(cōng)明钱”的行进路(lù)径可以清晰看到(dào)，高速增长叠加前期深度调整，新能源(yuán)赛道已重(zhòng)获北上资金(jīn)青睐，多只(zhǐ)个股本周被北上资(zī)金(jīn)大比例(lì)加仓。而作为(wèi)投(tóu)资(zī)者的我们更多的应该以借鉴(jiàn)的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资者应当理解“作(zuò)业”背后的投(tóu)资逻辑，并结合自己(jǐ)的投资体系及节奏，发(fā)挥出“作业(yè)”该有(yǒu)的效(xiào)果(guǒ)。

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