兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，镇关西是谁，镇关西是谁打死的都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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