兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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