导读：本周沪指冲(chōng)击(jī)前高3424点未果收出(chū)四连阴，本周(zhōu)沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样跌(diē)超1％，周四开(kāi)始，场内资金观望情绪(xù)显著(zhù)放大，两市成(chéng)交(jiāo)额目前(qián)已(yǐ)连续两(liǎng)日不足9000亿(yì)元。申万(wàn)31个一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位。AI方(fāng)向依(yī)旧牛(niú)股(gǔ)不断，主要集中在文化(huà)传(chuán)媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入退市整理期，吉(jí)艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势消息回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周一(yī)触及(jí)3400点，周二顺(shùn)势冲高(gāo)摸(mō)至3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前高3424点(diǎn)未(wèi)果(guǒ)收出四连阴；全周维度来看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业(yè)板(bǎn)指震荡累计(jì)跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌(diē)约2％，科创50指(zhǐ)数(shù)跌超3％；全年维度(dù)来看，深(shēn)成指、上证50指数也回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本周三(sān)收(shōu)盘，A股(gǔ)已连续24个(gè)交易日(rì)成交额超过1万亿元(yuán)。不过周四开始(shǐ)，场(chǎng)内资(zī)金(jīn)观(guān)望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交额(é)目前已(yǐ)连续(xù)两日不足(zú)9000亿(yì)元。本周(zhōu)A股两市日均(jūn)成交(jiāo)额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿元有(yǒu)所回落(luò)。值得关(guān)注的是(shì)，周二沪市全天成交金额超越深市（当天(tiān)中(zhōng)信(xìn)证券成交额(é)超过(guò)93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热(rè)点复盘(pán)

　　全周维度来看，申万31个一级(jí)行业中(zhōng)仅7个(gè)行业周(zhōu)涨幅为正，汽(qì)车(chē)行业周初领跑，但随后(hòu)回落(luò)屈居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业(yè)涨幅也超(chāo)过1％，环保、纺织(zhī)服(fú)装、钢(gāng)铁等行(xíng)业小幅(fú)上涨(zhǎng)；建(jiàn)筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零(líng)售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业(yè)板块(kuài)领(lǐng)跑，其中电(diàn)力行业表现较为(wèi)出色(sè)，2023年(nián)以来(lái)随着长协兑现率的提升，以及成(chéng)本端进口煤(méi)价同比(bǐ)回落(luò)、现货(huò)煤价(jià)中枢回(huí)落，各大电力(lì)公司(sī)业绩有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若(ruò)从二级行业来(lái)看，教(jiào)育板(bǎn)块本周(zhōu)再度迎(yíng)来AI主题行情，表现出(chū)色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)，验证(zhèng)AI+教育场景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场景(jǐng)主要有以下方向：AI相关培训、教育个性化(huà)产品的生成(chéng)。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股不断，主(zhǔ)要(yào)集中在文化(huà)传媒、教育等行业，荣信(xìn)文化、中(zhōng)视传媒、国新文化、读客文(wén)化(huà)分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念股国(guó)光(guāng)电(diàn)器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在(zài)本周中(zhōng)字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集流体概念再度(dù)升温，宝明(míng)科(kē)技上(shàng)涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股(gǔ)上海港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股(gǔ)联(lián)动科技(jì)上涨29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含(hán)ST股(gǔ)及上(shàng)市天(tiān)数(shù)小于30天的股票）

　　熊(xióng)股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，吉艾(ài)科技(jì)进入退市整理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第(dì)一熊(xióng)股；中央(yāng)商场(chǎng)周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超(chāo)6000万，且57％股(gǔ)份处于质押(yā)冻结状态；前(qián)期的存储(chǔ)芯(xīn)片热股佰(bǎi)维存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集体(tǐ)跌(diē)超20％，另外，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含(hán)ST股及(jí)上市(shì)天(tiān)数小于30天的股(gǔ)票）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿榜(bǎng)单

　　截至周(zhōu)五收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公司(sī)，总(zǒng)数较前一周净减少3家。其中，中国铝业、天合(hé)光(guāng)能因股价下跌而(ér)跌出本榜(bǎng)单，另(lìng)外(wài)宁(níng)德时代(dài)因股价上涨(zhǎng)而重返“万亿(yì)市值俱(jù)乐部(bù)”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从市值增减金额来看，近(jìn)两周的千亿市值公司中，宁德时代总市(shì)值(zhí)单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长江电(diàn)力、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀、中国(guó)海(hǎi)油(yóu)市值增长均超过(guò)150亿元，长城汽(qì)车(chē)、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值(zhí)增(zēng)长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值(zhí)蒸发近(jìn)476亿元，中国平安、紫(zǐ)金(jīn)矿业、海光信息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中国中免、中国中铁市值跌去(qù)了超过250亿(yì)元，中国交(jiāo)建、顺(shùn)丰控(kòng)股等本周蒸发市值金额在(zài)千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市(shì)值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即(jí)周涨幅），前五名分别为宁德时(shí)代(dài)、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀；总市值降幅来看，前五(wǔ)名分别为海光信息(xī)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜(bǎng)单中总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的(de)上(shàng)市交易，从首(shǒu)日(rì)收盘涨(zhǎng)幅表现(xiàn)来看，北交所(suǒ)巨(jù)能(néng)股份上市(shì)首(shǒu)日暴涨(zhǎng)227.27％，北交(jiāo)所(suǒ)海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼(màn)恩斯特分(fēn)别(bié)上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新(xīn)股，在(zài)上市首日及随后的交易(yì)中均未遭遇破发(fā)，不(bù)过(guò)海达尔在周五(wǔ)的交易中一度跌(diē)至发行(xíng)价，险些破发；另外，经纬(wěi)股(gǔ)份、中芯(xīn)集成(chéng)上市首日不(bù)同程度上(shàng)涨，但均在首(shǒu)日盘(pán)中(zhōng)或随(suí)后(hòu)的交易中出现破发(fā)的情(qíng)况，而友(yǒu)车科技上(shàng)市即遭破发，首(shǒu)日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资(zī)金累计净卖(mài)出(chū)净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行(xíng)业5日主力净(jìng)流入为正(zhèng)，其中汽车整车净流入14.79亿(yì)元(yuán)，电池、风电设(shè)备分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元(yuán)，互联网(wǎng)服务5日主力净流出(chū)136.49亿(yì)元，文化(huà)传(chuán)媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超(chāo)90亿(yì)元，半导(dǎo)体净流出(chū)88.94亿元，软件开(kāi)发净流出超70亿(yì)元(yuán)，证券、计算机设备、光伏设备、多元金(jīn)融(róng)、专用设(shè)备、船舶制造、贵金(jīn)属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力净(jìng)流(liú)出金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在(zài)线、四(sì)川长虹等个股净(jìng)流(liú)出规模居前；主力资金5日(rì)净流出东方财富超28亿元，净(jìng)流出中油(yóu)资(zī)本、昆仑万维、蓝色光标(biāo)、汤姆猫超(chāo)20亿(yì)元，净流出三(sān)六零达19.06亿元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿(yì)元，紫金矿(kuàng)业、紫光(guāng)国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规(guī)模居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度不一，但目(mù)前北向资金已连续6个交易日净买入。数据显示，北向资金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股(gǔ)通合计(jì)净买入99.67亿元，深股通合(hé)计净卖(mài)出(chū)0.08亿元。

北向资(zī)金(jīn)净流入情况叠加(jiā)上证指(zhǐ)数

　　行业增仓(cāng)方(fāng)面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五(wǔ)个交(jiāo)易(yì)日(rì)数据显(xiǎn)示，证券、银行两(liǎng)大金(jīn)融板块被(bèi)北向资金净买入金额(é)较(jiào)多(duō)，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业(yè)、通(tōng)信(xìn)设备(bèi)、汽(qì)车零(líng)部件等(děng)板块(kuài)获北向资(zī)金增(zēng)持超过10亿元，酿酒(jiǔ)行(xíng)业、石油行业、汽车整车(chē)、保险分列(liè)第(dì)七至(zhì)十位，区间增持金(jīn)额均超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发(fā)板块则被北(běi)向资金(jīn)净卖出最多(duō)，达到26.91亿元，家电行(xíng)业被减持(chí)了17.83亿元，互联网服务、医疗(liáo)服务(wù)、文化传媒、化(huà)学制药(yào)等位列行(xíng)业净(jìng)卖出额的(de)靠前位置。

　　个股变(biàn)动方面，截至5月(yuè)11日的(de)近五个交易(yì)日数(shù)据显示，北向资金大比例(lì)加仓个(gè)股名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华、真兰(lán)仪表位(wèi)列前三，力芯微(wēi)、红塔证券(quàn)、合康新(xīn)能、宏达股份(fèn)、嘉(jiā)友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日北(běi)向(xiàng)资金大比例加仓个(gè)股

　　同期，北向(xiàng)资金大比例减(jiǎn)仓个股名(míng)单中，竞业达(dá)、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸(zhǐ)业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前(qián)。

近5日北(běi)向资金大比例减仓个股(gǔ)

　　如果(guǒ)从同期北向资(zī)金增持金额来看(kàn)，宁(níng)德时(shí)代、建设银行、兴(xīng)业银(yín)行、北方华创(chuàng)、潍柴(chái)动力5股增持(chí)规(guī)模居前，而格力电器、大族(zú)激光、立讯精密(mì)、中(zhōng)国建筑、中国银行(xíng)则遭北向减持居前。

　　机构调研(yán)

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本周已(yǐ)披露相(xiāng)关调(diào)研信息的上市公司数量达(dá)到211家，其中9家公司获得超100家机构调(diào)研，眼(yǎn)科(kē)医疗器械公司爱博(bó)医疗成为机构“宠儿(ér)”，合计(jì)有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物(wù)、TCL科技等同(tóng)样受关注，均(jūn)获得(dé)近200家(jiā)机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智能(néng)、科锐国(guó)际(jì)迎(yíng)来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上(shàng)市(shì)公司

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