财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石(shí)油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进(jìn)一步推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内(nèi)容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会(huì)。②优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关注。

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