要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBng>

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】