财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集(jí)中于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自(zì)由(yóu)的场景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大幅(fú)提升(shēng)玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司(sī)现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系(xì)与优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来(lái)的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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