兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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